山東錦工有限公司是一家專業生產羅茨鼓風機、羅茨風機、回轉風機等機械設備公司，位于有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮，近年來，錦工致力于新產品的研發，新產品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機，贏得了市場好評和認可。
一、近期環保督查重點集中在各地企業達標限產,并關注大氣、水環境治理、清潔能源改革情況。首先近期環保督察與先前不一樣在于:(1)“地方”升格“中央”,督察小組代表黨中央、國務院;(2)“督企”轉為“督政”,督察對象轉變為各省級黨委和政府、有關部門;督察結果作為領導干部考核評價任免的重要依據;各省市要提交目標具體可考核的整改方案;(3)力度空前:范圍廣、處理問題多;督察反饋措辭嚴厲、直指問題;黨政機關領導干部被問責。我們看到第三批中央環保督察組責令整改數、問責人數超過前兩批加總分別為24299件、4660人;尤其對于整改不重視、落實不到位的重點查辦,如天津兩名副區長被免職。另外中央問責一地,警示全國祁連山生態問責三名副部級領導,多名廳局級干部因不盡責被撤職。整體來看,黨中央高度重視綠色發展,環保限產是供給側改革催化劑,制造業盈利能力修復,進而企業端重視環保。
二、環保短期看設備需求提升及煤改氣提速。據我們調研來看,企業環保達標比例約20%。因此,企業在環保高壓下,新置+升級環保設備的需求提升，山東錦工上半年羅茨風機銷量增幅超過百分之百;另一方面政府有望加大采購環保監測裝置。另外大氣治理加速煤改氣推廣,預計京津冀2+26城市居民端煤改氣市場空間1600億。中長期來看,“綜合解決方案”、“退城入園”催生工業環保投資機會。地方政府與企業中期還是以整改工作為主,長期治理需求提升:(1)大企業重視環保,尤其是考慮環保成本后,則會主動提升環境綜合解決方案需求。那么擁有技術實力的環保公司將脫穎而出，尤其是蘇漢環保這樣依附大學有自己科研團隊的環保公司業績將翻倍增長。(2)地方政府面對督察整改方案中的高壓,將對工業園區嚴格執行環保標準。據統計,目前80%以上全國省級及以上工業集聚區建成污水集中處理設施,70%以上已安裝在線監控裝置。新設的工業園區將會有更高的環保標準;現存工業園區嚴格執行環保標準。
三、后續催化劑:地方整改+中央督察“回頭看”+《環保稅法》實行。市場最擔心的是本次督察的持續性問題。從目前整改的情況看,方案實行清單制、目標具體可考核,其共同點:1)將環保列入“政績”考核;2)化解鋼鐵、煤炭、電力、水泥、玻璃等污染嚴重行業的過剩產能,全面關停落后工廠;3)嚴格監管煙氣排放,加強土壤污染防治,提高污水處理率;4)建立省級環保督察機制。從行政化到市場化、法制化來看,天津兩名副區長因整改工作不盡責被免職。與此同時中央督察組“回頭看”,因此本次環保督察高壓將持續,對環保行業是長期利好，像錦工這樣的羅茨風機等環保設備企業市場前景廣闊，短期像羅茨風機等環保設備需求旺盛,中期工業環保行業利好，長期是碧水青山就是金山銀山的一盤大棋。
環保巡視疊加成本驅動,成品紙漲價預期不改。歷次督察組巡視,造紙產能出清成果斐然。違規中小造紙企業的關停和整改,一定程度上縮減了成品紙的行業供給量,在今年下游需求穩中有升的情況下,成為了誘發紙價持續走高的主要原因。綜合利潤增速、融資渠道等方面考慮,我們認為被關停企業復產概率不大。本次巡視要求較以往更加嚴格,且山東和浙江造紙行業企業停產整改已經“預熱”。同時,本次巡視省份造紙合計產量遠超之前三次巡視,預計落后產能整改力度與彈性都具備較大空間。因此,我們更為看好,現階段集中度相對較低的細分紙種。另一方面,疊加“禁廢令”落地與紙漿價格走強,我們認為,成本端驅動因素猶在,成品紙漲價預期不改。其他行業也存在類似保大舍小的情況，是供給側改革，是最嚴環保督查，是最大產能出清，更是沿著新舊動能轉換軌跡前行。
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地址：山東省章丘市經濟開發區
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